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云计算计划将落实
2017-10-12 08:43

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特供:优股大师投资工程

(2017/10/12)

一、【要闻速递】

宏观新闻:

1)人民币兑美元中间价大幅调升432个基点,调升幅度创6月1日以来最大,且连续两日调升;报6.5841,创9月20日以来新高。

2)10月11日上午,在2017杭州-云栖大会上,阿里正式宣布成立承载“NASA计划”的实体组织--“达摩院”,进行基础科学和颠覆式技术创新研究。未来3年内,阿里在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。

行业新闻:

1)最高10倍杠杆股票配资接入券商交易系统,监管已介入调查;

2)首届大发审委本周一到任,审核尺度或进一步收紧;

3)监管层一日连发5张监管函,限制5家险企开展关联交易6个月;

4)唐山钢铁限产提前至10月12日,建筑工地停工;

5)深圳推出首宗“只租不售”宅地,房子建成须自持70年;

6)环渤海动力煤价格指数环比下降1元/吨;

7)多家钛白粉企业上调产品价格;

8)继中通之后韵达快递宣布调价。

环球市场:

周三美国三大股指再创历史新高,美联储9月会议纪要显示,多数联储官员仍然倾向于12月再次加息;欧股周三平收,加泰罗尼亚地区领导人暂停了独立计划以后,市场有关该地区的担忧情绪已经有所减弱;金价周三微跌0.4%,联储纪要公布后,电子交易盘中的黄金期货略微回升;周三国际油价涨跌不一,OPEC上调国际原油需求预期,该指数成员国9月份的原油产量仍然提高。

 

二、【公告利好】

1、      智飞生物(300122)前三季度业绩预增逾40倍,浙江富润(600070)前三季度业绩预增逾20倍,红太阳(000525)前三季度业绩预增逾12倍。

2、      冀东水泥(000401)前三季度业绩预计大幅扭亏,预计2017年1-9月份净利为3亿元-3.5亿元,去年同期为亏4.5亿元。

3、      华西能源(002630)签署了约30.08亿元EPC工程总包合同,总金额约占2016年营收88.47%。

4、      四川路桥(600039)九月累计中标金额逾132亿元,公司2016年营业收入为301亿元。

5、      星期六(002291)拟1.53亿参设互联网小贷公司,占注册资本的51%。

6、      中国联通(600050)定增方案获监管层审核通过。

 

三、【题材掘金】

1、【工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长】

10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,细化措施,狠抓落实,促进我国云计算发展水平全面提升。

按照三年行动计划,2019年云计算市场规模目标为4300亿元,成长空间巨大。券商认为,光环新网(300383)是亚马逊中国合作伙伴,是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业;同有科技(300302)是国内领先的专业存储厂商,为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。

2、【唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧】

唐山市政府办公厅11日印发通知,决定在10月份大气污染综合治理强化攻坚措施的基础上,实施进一步的空气质量改善强化措施。钢铁企业错峰生产启动时间由11月15日提前至10月12日;在秋冬季错峰生产方案下发前,钢企执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施。

新钢股份(600782)、*ST华菱(000932)等公司三季度业绩显著增长,受到多家机构关注。另外,柳钢股份(601003)最新发布业绩预报,前三季净利12.55亿元,以此推算第三季单季净利约8.59亿元。

3、【国内商用车首次在高速公路实现智能驾驶】

近日由3台解放牌智能牵引车组成的集装箱运输车队成功完成高速公路实车测试,这是国内商用车首次在高速公路环境下实现智能驾驶。据介绍,此次测试主要包括自适应巡航、紧急自动刹车、自动车道保持辅助三项功能。

行业基本面看,消费升级带动电子商务持续景气,公路物流运输需求旺盛,商用车高景气度有望继续,在此基础上,智能驾驶商用车产业前景广阔,产业链上相关上市公司可持续关注,如东风汽车(600006)、富奥股份(000030)。

4、【阿里投逾千亿元成立“达摩院” 引入顶尖科学家进行技术创新研究】

10月11日上午,在2017杭州-云栖大会上,阿里正式宣布成立承载“NASA计划”的实体组织------“达摩院”,进行基础科学和颠覆式技术创新研究。未来3年内,阿里在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。

上市公司中,浙大网新(600797)为浙江大学旗下唯一上市平台,以浙江大学领先综合应用学科为依托,业务涉及人工智能、信息安全、大数据、云计算等前沿技术领域。同方股份(600100)为清华大学旗下上市平台,业务涉及云计算、物联网、网络安全等技术领域。

5、【蚂蚁金服成立生物识别科技平台】

蚂蚁金服决定将旗下生物识别相关技术单独成立平台,开放金融级生物识别技术能力。我国生物识别技术的日趋成熟,其应用场景已经极大地拓宽。预计2020年全球生物识别市场规模将达到250亿美元,生物识别技术已经成为大势所趋,

相关生物识别涉及上市公司可关注:远方信息(300306)10亿元并购阿里系公司浙江维尔科技,该公司是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务提供商,第二大股东为马云实际控制的恒生电子,持有公司18.63%股权。新开普(300248)旗下玩校与微信支付、支付宝、京东金融合作,打造校园金融体系,公司身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别等生物识别技术进行场景化应用。

6、【多地降温提前叠加煤改气 关注天然气】

国庆长假结束后,受冷空气南下影响全国多地出现“跳崖式”降温,包括吉林、河北、山西、甘肃等地均出现6-8℃的降温,局部地区还出现降雪。中央气象台表示,未来10天大部地区气温较常年同期相比偏低。由于冷空气提前到来,已有部分地区提前启动供暖。

北方地区是供暖季空气污染重灾区,环保高压倒逼煤改气加速推进,今冬明春的天然气消费有望大幅增长。据机构测算,京津冀地区煤改气相关改造空间达1054亿元。A股上市公司中,百川能源(600681)是京津冀城市燃气分销龙头,位于北方煤改气集中区域;富瑞特装(300228)主营天然气低温储运设备,将受益于天然气应用市场的高速增长。

7、【氢氟酸产业链多品种暴涨 产业链相关公司受益】

据监测,10月10日,国内无水氢氟酸价格继续上涨,厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。

制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。巨化股份(600160)上下游一体化优势明显,受益氢氟酸、制冷剂等涨价。金石资源(603505)萤石生产规模国内最大。

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